【08:59 中复神鹰(688295):Q1盈利能力下降 为客户创造价值】
(资料图)
4月27日给予中复神鹰(688295)增持评级。
盈利预测与投资建议。基于下游压力容器、碳碳复材、航空航天等领域需求增长,公司西宁二期、连云港基地产能投放节奏,预计公司2023-25 年EPS 分别为1.05、1.36、1.63 元/股,给予2023 年40 倍PE估值,对应合理价值为41.87 元/股。给予“增持”评级。
风险提示。下游需求低于预期,供给端竞争加剧,原材料价格波动。
该股最近6个月获得机构30次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。
【08:59 明月镜片(301101)2023年一季度点评:业绩增长强劲 离焦镜放量迅速】
4月27日给予明月镜片(301101)增持评级。
投资建议:公司拥有很强的终端眼镜店渠道优势。医疗渠道产品发布,临床数据支撑,医疗渠道销售逐步建立,未来销售有望进一步提升。预计公司 2023-2025 年归母净利润为1.61/2.06/2.53 亿元,维持“增持”评级。
风险提示: 经济修复不及预期,研发不及预期,销售不及预期,原材料价格波动风险,经销商管理的风险。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、22次增持评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次买入-A的投评级、2次增持-B评级、1次优于大市评级、1次持有评级。
【08:59 中谷物流(603565):大船下水 一季度经营好于预期】
4月27日给予中谷物流(603565)增持评级。
投资建议: 该机构维持盈利预测, 预计公司2023-2025 年归母净利润为17.04/24.24/30.4 亿元,对应2023-2025 年EPS 为1.2/1.71/2.14 元,以公司2023年4 月26 日收盘价计算,对应2023-2025 年PE 为14/9.9/7.9 倍,维持公司“增持”评级。
风险提示:1)运输经营风险。2)行业竞争加剧。3)燃油成本扰动利润。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、2次“买入“评级、1次谨慎推荐评级。
【08:59 大秦铁路(601006):23Q1归母净利润同比增长23% 看好高股息稳健绝对收益】
4月27日给予大秦铁路(601006)增持评级。
盈利预测及估值:
风险提示:煤炭需求恢复不及预期;大宗公转铁难以持续;竞争性线路上量分流。
该股最近6个月获得机构10次增持评级、5次买入评级、1次跑赢行业评级。
【08:59 妙可蓝多(600882)2023年一季报点评:需求仍较疲软 建议关注新品动销】
4月27日给予妙可蓝多(600882)增持评级。
盈利预测、估值与评级:该机构维持公司23-25 年归母净利润预测分别为3.08/5.01/6.62 亿元,折合23-25 年EPS 分别为0.60/0.97/1.28 元,当前股价对应PE 分别为42x/26x/20x,维持“增持”评级。
风险提示:产能释放不及预期;新品增长低于预期;原材料价格上涨;食品安全。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次推荐评级。
【08:49 国航远洋(833171):22年归母净利润1.88亿元 国内经济复苏有望提振干散货运输】
4月27日给予国航远洋(833171)增持评级。
盈利预测:
风险提示:
该股最近6个月获得机构2次增持评级。
【08:40 欧普照明(603515):Q1收入恢复增长 期待持续改善】
4月27日给予欧普照明(603515)增持评级。
盈利预测与投资建议。照明行业增长放缓,行业竞争加剧,公司积极应对环境变化,拓展线上、下渠道,发展商用业务,积极拓展海外市场,有望恢复良好增长。预计2023-25 年归母净利同比增长15.2%、13.5%、13.6%。给予公司2023 年PE 17x,对应合理价值20.37 元/股,维持“增持”评级。
风险提示。原材料大幅涨价;房地产市场出现大幅波动;竞争恶化。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次增持-A的投评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。
【08:40 日月股份(603218)年报点评报告:技改助力盈利修复 精加工短板补齐提振业绩弹性】
4月27日给予日月股份(603218)增持评级。
盈利预测:公司为铸件行业龙头企业,有望持续受益于风电行业高增长,合金钢业务将为公司带来新的业绩增长点。公司2023-2025 年,预计实现归母净利润8.48 亿元/11.36 亿元/13.20 亿元,对应PE 为24.8x/18.5x/16.0x,给予“增持”评级。
风险提示:风电装机不及预期;行业竞争加剧;原材料价格大幅波动。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。
【08:32 中材国际(600970):盈利能力提升 装备+运维值得期待】
4月27日给予中材国际(600970)增持评级。
盈利预测与评级:该机构调整对公司的盈利预测,预计公司2023-2025 年的EPS 分别为1.04 元、1.21 元、1.40 元,4 月25 日收盘价对应的PE 分别为13.1 倍、11.3 倍、9.8 倍,维持“增持”评级。
风险提示:宏观经济下行风险、在手订单落地不及预期、境外业务开拓不及预期、应收账款增长带来坏账损失的风险
该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。
【08:32 隧道股份(600820):Q4收入继续提速 在手订单充足】
4月27日给予隧道股份(600820)增持评级。
盈利预测及评级:调整盈利预测,预计2023-2025 年,公司EPS0.92、1.03、1.13 元,对应4 月26 日收盘价6.86/6.14/5.62x PE,维持“增持”评级。
风险提示:施工需求不及预期,毛利率不及预期,系统性风险。
该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。
【08:32 片仔癀(600436)2022年年报及2023年一季报点评:业绩略低预期 新产品放量增长】
4月27日给予片仔癀(600436)增持评级。
风险因素:公司核心产品销售不达预期风险;原材料供给和原材料价格上涨风险;公司产品质量风险;疫情影响超预期风险。
盈利预测、估值与评级:公司历史悠久,核心产品片仔癀具有稀缺特性,掌控核心原材料天然麝香供应。由于片仔癀提价低于预期,该机构调低2023/24 年净利润预测至28.27 亿/33.19 亿元(原预测为35.86 亿/44.42 亿元),并新增2025年净利润预测为40.04 亿元,对应EPS预测分别为4.69/5.50/6.64 元(原2023/24年EPS 预测为5.94/7.36 元)。参考历史估值法,过去十年公司平均PE 为62倍,过去五年公司平均PE 为77 倍,该机构给予公司2023 年60x PE 估值,调低目标价为281 元/股(原为292 元/股),维持“增持”评级。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。
【08:22 深信服(300454):业绩符合预期 等待景气度修复】
4月27日给予深信服(300454)增持评级。
风险提示:行业发展不及预期,政府IT 预算不足
该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。
【08:22 润丰股份(301035):一季度业绩超预期 看好商业模式持续发力】
4月27日给予润丰股份(301035)增持评级。
风险提示:海外采购继续延迟、项目建设进度不及预期
该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、5次优于大市评级、2次“买入”的投评级、2次跑赢行业评级。
【08:22 旗滨集团(601636):浮法盈利底部回升 光伏良率突破进入放量期】
4月27日给予旗滨集团(601636)增持评级。
风险提示:原燃料价格大幅上行,注射剂一致性评价推进低预期。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
【08:22 太钢不锈(000825):短期业绩承压 不锈钢竞争力稳步提升】
4月27日给予太钢不锈(000825)增持评级。
风险提示:下游需求大幅下滑;子公司新建产能释放不及预期。
该股最近6个月获得机构2次增持评级。
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